Notre offre de gestion collective
Nous gérons deux types de fonds : des fonds ouverts et des fonds dédiés aux investisseurs institutionnels.
Fonds ouverts
Aliénor Capital propose une gamme de fonds ouverts, bénéficiant du même processus de gestion et déclinés selon une exposition maximale au risque action plus ou moins élevée. Ces fonds peuvent être investis en actions, en obligations ou en monétaire. Quel que soit leur objectif de gestion, ces fonds ont une grande liberté de placement et font la part belle aux compétences de stratège de marchés de l’équipe de gestion.
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Aliénor Alter Euro Fonds Flexible Prudent |
Aliénor Alter Euro investit majoritairement en obligations en euros, et est géré de façon active. La gestion est dynamisée par des placements opportunistes en actions ou des positions directionnelles sur les indices boursiers, les devises et les taux. Notation Morningstar: ***** (Classification Mixtes Euro Prudents). |
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Aliénor Patrimoine Fonds Flexible Équilibré |
Aliénor Patrimoine investit librement en obligations ou en monétaire (35 à 100%), en actions françaises ou internationales (de 35 à 100%), en fonction de l'analyse du gérant. |
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Aliénor Optimal Fonds Flexible de Convictions |
Aliénor Optimal investit librement (de 0 à 100%) en actions françaises ou internationales, en obligations ou en monétaire, en fonction de l'analyse des gérants. Notation Morningstar : *****(Classification Mixtes Euro Dynamiques). Cette notation 5 étoiles est ininterrompue depuis le 1er janvier 2008. Le gérant du fonds est le même depuis 8 ans : Arnaud RAIMON, fondateur de la Société de Gestion. |
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Aliénor Emergents Latitude Fonds Actions Libre Emergents |
Aliénor Emergents Latitude investit majoritairement (de 0 à 100%)en ETF (Fonds indiciels cotés) des pays émergents en fonction de l'analyse de l'équipe de gestion (zones géographiques, pays, secteurs, thématiques d'investissement). |
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Aliénor Actions Flexible Fonds Actions Europe à Couverture |
Aliénor Actions Flexible investit au moins 75% de l'actif net en actions européennes.Il cherche à dégager une performance supérieure à l'indice Eurostoxx 50 par une gestion active de l'exposition. |
Une analyse et des décisions de « stratège » pour une gestion active
L'équipe de gestion s'adapte aux mouvements des marchés actions et obligataires, en cherchant à anticiper les grands mouvements de marché, afin de capter les hausses et d'amortir l'essentiel des baisses.
Un objectif de performance absolue
Notre ambition n’est pas de faire un peu plus que les indices de référence même s’il convient de s’en donner pour étalonner le fonds. Nous ne craignons pas non plus de faire temporairement un peu moins que ces indices. Pour valoriser votre patrimoine, nous visons un résultat significativement positif (sur la durée recommandée de placement de chaque fonds) même dans des conditions défavorables.
Une recherche de titres ou de fonds sans parti pris
Selon les fonds, nous investissons en titres ou en fonds de placement gérés par des tiers. Nous n’avons pas d’approche spécifique (décote, croissance, GARP, actif net, opérations spéciales) en sélection de valeurs. Nous choisissons celles qui dans les zones géographiques ou les secteurs les plus porteurs nous semblent offrir les valorisations les plus intéressantes et donc le meilleur potentiel. Nous nous autorisons une grande liberté et un certain opportunisme mélangeant valeurs éprouvées et valeurs de croissance.
Pour le choix des fonds, une investigation régulière permet d’établir une liste de ceux qui se distinguent. Ces fonds sont sélectionnés en fonction de la qualité de leurs résultats passés (performance, régularité), de leur notation, de leurs méthodes de gestion mais aussi et surtout en fonction de leur gérant.
Une société de gestion à taille humaine
Dans notre gestion et dans les relations que nous entretenons avec nos investisseurs, nous plaçons toujours en avant nos valeurs: professionnalisme, compétence, rigueur et transparence. Nous mettons à la disposition de nos partenaires (Conseillers en Gestion de Patrimoine, Plateformes…) une large gamme de services (voir "comment souscrire ?"). Notre équipe et nos collaborateurs sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Fonds dédiés
Aliénor Capital gère pour le compte de grands investisseurs privés et institutionnels, des fonds et mandats dédiés sous contrainte de risque et à faible volatilité.
Cette gestion sur mesure se propose de tirer profiter des opportunités de marché (anomalies de courbe des taux, variation de marges de crédit) pour atteindre des rendements intéressants sur des signatures de qualité.
A la marge, une poche dynamique, dont l’exposition varie en fonction des souhaits des clients, peut compléter ces portefeuilles à faible risque. Cette poche dynamique est gérée en « Stratégie de Marché « selon le même processus de gestion que celui qu’Aliénor Capital décline à des degrés divers dans ses fonds ouverts.
Nous excluons les montages complexes, les dérivés de crédit et les signatures illiquides ou complexes à analyser.
