Aliénor Patrimoine - Fonds flexible patrimonial

Pour viser une valorisation régulière grâce à une gestion flexible et opportuniste.

Style de gestion : le fonds est investi librement en obligations ou en monétaire (de 35 à 100%), en actions françaises ou internationales (de 0 à 65%), en fonction de l’analyse du gérant. Il recherche une performance absolue à moyen terme.

Ce graphique est en base 100

Indice : 60% EuroMTS 1-3, 40% MSCI AC World

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

LA GESTION

Une gestion patrimoniale et régulière :
L'équipe de gestion cherche à comprendre et anticiper les grands mouvements de marché (obligations, actions). Elle vise une valorisation régulière du fonds sans excuse de conditions défavorables. Le fonds est investi majoritairement en obligations (de tout type) ou en monétaire. Il peut aussi détenir jusqu'à 65% d'actions.

Absence de contraintes :
Le fonds investit sur la dette publique et privée sans contrainte de rating ni de zone géographique pour les obligations. De même, le FCP investit sans contrainte de taille de capitalisation ni de zone géographique en ce qui concerne les actions.

Gestion du risque :
Le fonds peut intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers. Ces interventions permettent d’augmenter ou de réduire ponctuellement l’exposition aux actions ou aux obligations lorsque le gérant l’estime nécessaire.